版本越发越乱
报价、方案和补充材料散落在多个群聊，客户拿到的未必是最新版本。
版本失控让每一份方案，都有清楚的跟进线索
按客户整理方案和报价单，设置查看范围与有效期，再从访问记录里找到合适的沟通时机。
链接无法收回
客户转发给其他人后，原发送者很难知道资料进入了哪些范围。
转发失控客户有没有看
销售无法确认客户是否打开，只能反复发送“您看到了吗”。
跟进盲区重要方案被下载
方案下载后脱离交付场景，更新、暂停和后续跟进都失去抓手。
过程不可见把客户列表、分享设置和行为记录放在一起
将报价单保护与访问记录放在一起：指定客户查看、限制下载，并按报价有效期设置分享期限。
先让合作对象在线查看当前资料，确认范围与内容后，再按项目规则逐步交付正式文件。
“现在不用再猜客户有没有看，跟进时有记录可看，销售节奏明显更稳。”
把行业里的高风险节点，变成可执行的动作
同一套交付顺序，按行业内容和合作关系调整具体规则。
- 01
整理客户资料
按客户准备报价单、方案和案例材料。
- 02
生成专属分享
为每个客户建立独立的资料入口。
- 03
设置查看规则
根据商机阶段设置密码、期限和下载权限。
- 04
查看访问并跟进
根据客户的查看情况安排下一次沟通。
让方案发送变成一条销售推进线
把客户是否查看文件、何时打开、查看了什么连成清晰记录，及时安排电话、演示或补充资料。
- 01
上传方案
把报价、案例和技术方案放到统一的客户资料空间。
- 02
按客户分享
为客户生成独立链接，设置指定人员、下载限制和有效期。
- 03
在线呈现
客户无需下载，直接在线查看当前版本。
- 04
查看访问记录
通过 PDF访问追踪，掌握打开时间、查看内容和访问频次。
- 05
及时跟进
根据客户行为安排电话、演示或补充资料。
- 06
推进成交
成交后保留方案与交付记录，方便持续服务。
把客户列表、分享设置和行为记录放在一起
将报价单保护与访问记录放在一起：指定客户查看、限制下载，并按报价有效期设置分享期限。
客户列表
按客户查看当前方案状态与下一次跟进机会。
远山科技方案已查看 · 3 次
待跟进青禾教育报价单未查看
待提醒星河制造已进入决策阶段
重点客户北辰咨询分享已暂停
已暂停报价单保护设置
按客户设置查看权限，让报价单在约定范围内流转。
客户行为详情
从访问记录确认客户是否查看文件，再安排下一步沟通。
远山科技 · 商务方案今天 09:18
查看 12 分钟远山科技 · 价格页今天 09:26
打开 2 次青禾教育 · 报价单昨天 16:40
尚未查看多版本方案展示
客户看到的是当前可用版本，内部保留完整迭代记录。
远山科技_商务方案_最终版.pdf18.6 MB · 当前分享
客户可见远山科技_商务方案_修订版.pdf18.1 MB · 2026-09-08
历史版本远山科技_报价明细.pdf2.1 MB · 仅内部
未分享从“发完就等”到“看见再推进”
客户有没有看、看了什么、当前在哪一步，都变成可复核的交付信息。
过去发出去就难管理
- 一个链接服务所有客户
- 版本更新要重新发群消息
- 无法知道客户是否真正打开
- 方案下载后失去后续控制
现在交付过程可调整
- 每个客户拥有独立分享范围
- 始终指向当前可用版本
- 按访问记录安排跟进
- 可暂停、收回或调整分享规则
销售 / 商务团队最关心的能力
把行业里的高风险节点，变成可配置、可追踪、可调整的交付动作。
客户独立分享链接
PDF访问追踪
方案版本集中管理
报价单保护与到期管理
客户状态分层跟进
成交后持续保留交付记录
这些业务，都可以从一条有规则的分享开始
选择与你最接近的业务类型，组合适合当前阶段的查看与交付规则。
报价单
让客户先在线查看报价和范围。
产品方案
发送按客户定制的解决方案。
案例资料
按商机阶段开放对应案例。
商务提案
统一管理提案版本和访问情况。
让参与交付的每个人，都知道下一步
不只保护文件，也让创作者、团队和接收方拥有清晰的交付体验。
对销售
- 跟进更有依据
- 减少资料错发
- 推进节奏更主动
对团队
- 统一资料入口
- 控制版本和权限
- 沉淀客户访问记录
对客户
- 查看资料更方便
- 内容范围更清楚
- 沟通更聚焦
让交付结果更清楚
结果不是一句口号，而是流程、资料和访问状态都能被看见。
“现在不用再猜客户有没有看，跟进时有记录可看，销售节奏明显更稳。”
