从分享密码、身份验证到访问申请，选择适合关系的入口。
让收件人知道当前需要输入、验证还是等待处理。
完成验证后，按设置的期限、次数、下载和打印规则查看资料。
验证方式要和资料风险、收件人关系匹配
分享密码适合已经通过其他渠道确认过的收件人；手机号或微信身份验证适合需要留下身份线索的访问；必须人工判断的关系，则更适合访问申请。
- 先判断是否知道收件人是谁
- 再判断是否需要记录身份或人工审批
- 最后检查查看期限、次数和下载规则
让访客清楚下一步需要完成什么
外部访客打开分享后，需要知道是输入密码、完成身份验证，还是提交访问申请。清楚的入口能减少“链接打不开”的沟通，也让发送者知道每一层规则正在解决什么问题。
- 密码应通过合适渠道单独传递
- 身份验证方式要考虑访客当前可用的设备和通道
- 访问申请要让访客知道等待的是人工处理
验证与查看规则一起组成交付流程
先按收件人关系选择密码、手机号或微信身份验证，再配置查看期限、次数和保存方式。需要负责人逐人确认的资料，可以开启访问申请，让验证与授权衔接起来。
- 需要逐人确认时增加访问申请，由资料负责人处理
- 对不同访客使用不同分享入口和规则
- 验证通过后仍需遵守下载、打印和有效期限制
关于分享密码与身份验证，你可能还想知道
分享密码和身份验证有什么区别？
分享密码验证的是访客是否拿到了密码，身份验证则按所选方式增加身份线索；选择哪一种要看收件人关系、资料敏感程度和业务流程。
PDF 在线分享怎么设置访问密码？
上传 PDF 并确认预览完整，在分享设置中开启密码保护，保存后分别发送链接与访问密码。接收人输入密码后在线查看，分享者还可以配置下载、打印和有效期。
身份验证可以搭配哪些查看设置？
可以搭配有效期、查看次数、下载与打印限制和访问者水印。先确认收件人范围，再按审阅或正式交付阶段安排这些选项。